作者簡介：

李海峰：安托公司首席業(yè)務方案架構師，清華大學精密儀器系博士，在PLM領域深耕20+年。

俞戍遠：安托公司CTO，副總經(jīng)理，有豐富的復雜產(chǎn)品研制數(shù)字化轉型和復雜解決方案架構設計經(jīng)驗。

摘要：本文聚焦 TOGAF、VE、RVP 在 APA 體系中的作用：TOGAF 側重“框架指導”，VE 側重“頂層規(guī)劃”，RVP 側重“技術落地”。VE 遵循“價值評估—價值定義—價值承諾—價值交付”，RVP“以流程分析起步，逐步導向技術實現(xiàn)”。三者貫通，形成從頂層到落地的完整路徑。

導語

在數(shù)字化轉型的背景下，企業(yè)面對的環(huán)境“復雜多變”，而“架構設計對于企業(yè)的生存與發(fā)展至關重要”。TOGAF 作為“企業(yè)架構設計領域中備受矚目的方法和框架”，提供了從戰(zhàn)略到落地的整體視角；VE 則以“價值導向”為核心，通過“深入剖析客戶業(yè)務現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與目標”，形成清晰的價值路徑；RVP 則強調(diào)“以業(yè)務流程為核心”的實施方式，通過“標準化實踐框架”“幫助客戶快速實現(xiàn)業(yè)務價值”。我們將對 TOGAF、VE、RVP三者進行系統(tǒng)梳理與比較。

一、架構設計框架

在數(shù)字化轉型過程中，企業(yè)所面對的商業(yè)環(huán)境“復雜多變”，而“架構設計對于企業(yè)的生存與發(fā)展至關重要”。TOGAF（The Open Group Architecture Framework）作為一種“綜合性設計方法框架”，能夠“跨越多個領域，為企業(yè)提供全方位業(yè)務解決方案，滿足業(yè)務需求、戰(zhàn)略目標，并應對內(nèi)外部挑戰(zhàn)”。它已經(jīng)成為企業(yè)架構設計領域備受關注的權威方法體系，是制定數(shù)字化藍圖的國際通用框架。

1、TOGAF 的背景與定位

TOGAF 的核心價值，在于提供一個跨業(yè)務—數(shù)據(jù)—應用—技術的全景式架構方法論?！皹I(yè)務架構描述企業(yè)業(yè)務策略、治理、組織和關鍵業(yè)務流程”，數(shù)據(jù)架構“關注企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的存儲、管理和使用方式”，應用架構“定義應用系統(tǒng)功能劃分、模塊接口以及對業(yè)務流程的支持”，技術架構則“聚焦支持業(yè)務、數(shù)據(jù)和應用架構所需的硬件、軟件和網(wǎng)絡技術”。這種從戰(zhàn)略到信息系統(tǒng)再到技術設施的完整覆蓋，使 TOGAF 成為企業(yè)架構設計的基礎框架。

2、TOGAF 框架核心內(nèi)容和概念

TOGAF 的核心由兩部分構成：架構域（Architecture Domains）和架構開發(fā)方法 ADM（Architecture Development Method）。

（1）架構域

業(yè)務架構描述企業(yè)業(yè)務策略、治理、組織和關鍵業(yè)務流程，從企業(yè)戰(zhàn)略角度明確業(yè)務目標和運作模式。如電商企業(yè)的業(yè)務架構包括商品采購、客戶下單和售后服務等流程。

數(shù)據(jù)架構關注企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的存儲、管理和使用方式。如金融企業(yè)的數(shù)據(jù)架構需考慮客戶賬戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)等存儲和關聯(lián)，以及數(shù)據(jù)在不同系統(tǒng)間的流轉和質(zhì)量、安全性保障。

應用架構涉及企業(yè)應用系統(tǒng)的結構和交互，定義應用系統(tǒng)功能劃分、模塊接口以及對業(yè)務流程的支持。如制造企業(yè)的應用架構包括生產(chǎn)管理系統(tǒng)、供應鏈管理系統(tǒng)等的集成方案。

技術架構聚焦支持業(yè)務、數(shù)據(jù)和應用架構所需的硬件、軟件和網(wǎng)絡技術。如企業(yè)建立數(shù)據(jù)中心時，技術架構要考慮服務器集群配置、存儲設備連接方式和網(wǎng)絡安全設備布局等。

（2）ADM 架構開發(fā)方法

ADM 是 TOGAF 的核心執(zhí)行方法，被描述為“一個循環(huán)過程，涵蓋多個階段，從架構愿景定義開始……再到架構實施和治理”。它包含 10 個階段：Preliminary、A 到 H，以及需求管理。

為了更便于理解，ADM 被總結為三個關鍵階段：

• 愿景階段（Vision）：確立戰(zhàn)略方向，是企業(yè)數(shù)字化轉型過程中回答“Why”的關鍵。

• 架構階段（Architecture）：包括業(yè)務架構、信息系統(tǒng)架構和技術架構，是回答“What”的階段。

• 實施階段（Implementation）：包括機會與解決方案、遷移規(guī)劃、實施治理和架構變更管理，是回答“How”的階段。

“環(huán)形箭頭體現(xiàn) ADM 的循環(huán)迭代特性”，使企業(yè)能夠隨著環(huán)境變化“持續(xù)優(yōu)化，適應業(yè)務與環(huán)境變化”。

3、TOGAF 的優(yōu)勢

TOGAF 的價值體現(xiàn)在三個方面：

• 整體性：能夠“提供全面審視企業(yè)架構的方法，避免企業(yè)在信息化建設或業(yè)務變革時只關注局部而忽視整體”。

• 標準化：提供“標準術語、方法和流程”，便于企業(yè)內(nèi)部團隊以及外部合作伙伴協(xié)同溝通。

• 靈活性與適應性：ADM 的“循環(huán)且可迭代”特性，使企業(yè)可隨著戰(zhàn)略、技術或市場變化而調(diào)整架構方向，“如增加數(shù)據(jù)加密模塊”等。

這種兼具標準化與適配性的設計，讓企業(yè)能夠在復雜環(huán)境下保持架構的系統(tǒng)性和彈性。

4、TOGAF 在數(shù)字化轉型中的運用

在戰(zhàn)略轉型場景中，如企業(yè)從傳統(tǒng)模式向數(shù)字化模式轉型時，TOGAF 能“作為規(guī)劃工具，重新思考和設計業(yè)務架構、數(shù)據(jù)架構、應用架構、技術架構”。

在實施大型信息化系統(tǒng)時，如 PLM、ERP、CRM、SCM 方案，TOGAF 能“幫助企業(yè)規(guī)劃系統(tǒng)架構，使其與業(yè)務流程、數(shù)據(jù)管理要求相匹配”，并通過業(yè)務架構分析來規(guī)劃數(shù)據(jù)模型和技術架構。

在與 APA 的結合中，TOGAF 提供全局性的架構設計方法框架，而 APA更專注于企業(yè)數(shù)字化轉型這一特定場景。APA 強調(diào)的“架構分解與綜合”“價值導向的業(yè)務流程優(yōu)化”等方法，使其在“從愿景到落地”的過程中更具敏捷性與價值驅動力。

因此，兩者是互補關系：TOGAF 提供框架結構，APA 實現(xiàn)數(shù)字化轉型場景的深化應用。

二、價值導向的工作方法 VE

在數(shù)字化轉型過程中，僅有架構設計框架還不夠，企業(yè)更需要一套能夠清晰指明“價值從哪里來、如何衡量、如何落地”的方法論。VE（Value Engagement，價值導向方法）正是在這樣的背景下發(fā)揮關鍵作用。達索公司將 VE 定義為“一種價值參考框架和業(yè)務轉型方法”，并以 3DEXPERIENCE 平臺為載體，為企業(yè)提供一條“清晰的轉型路徑”。

與 TOGAF 強調(diào)架構體系不同，VE 的核心從一開始就聚焦在“價值”兩個字上，圍繞價值進行評估、定義、承諾和交付，形成一個完整的閉環(huán)。

1、VE 價值模型

VE 的整體方法由四個階段構成：價值評估、價值定義、價值承諾、價值交付。這四個階段構成了 VE 的主線。

（1）價值評估

價值評估階段強調(diào)要“深入剖析客戶業(yè)務現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與目標”，并對“轉型潛在價值進行全面評估”，進而“明確客戶期望達成的關鍵成果和價值指標”。這一階段為整個轉型工作奠定了方向。

（2）價值定義

在價值定義階段，企業(yè)和咨詢團隊需要“依據(jù)價值評估結果，共同制定清晰的價值路線圖”。路線圖內(nèi)容包括業(yè)務流程改進、技術應用、組織變革等，并且必須“確保轉型具有明確的行動指南”。

（3）價值承諾

價值承諾階段要求“獲取客戶對價值路線圖的認可與承諾”，形成明確的協(xié)作關系，界定雙方在轉型中的角色、責任、義務及共同目標。它為后續(xù)價值交付提供組織基礎。

（4）價值交付

在價值交付階段，企業(yè)將在 3DEXPERIENCE 平臺上，通過“重新設計、優(yōu)化和創(chuàng)新業(yè)務流程，實現(xiàn)預定價值目標”。這一過程能夠幫助企業(yè)“提升業(yè)務敏捷性、韌性和可持續(xù)性”。

四個階段構成從診斷到落地的價值鏈條，也定義了 VE 之所以被稱為“價值導向”的核心原因。

2、VE 價值評估總體方法步驟

在四階段模型中，“價值評估”被視為整個工作的起點，因此 VE 對其提出了更細致的步驟。整個價值評估流程可分為四大環(huán)節(jié)。

（1）深入了解客戶業(yè)務

這一環(huán)節(jié)包括“開展咨詢式訪談”和“收集相關數(shù)據(jù)”。需要和“各級管理人員、業(yè)務骨干及相關利益者深入交流”，并收集“財務、運營、市場等各類數(shù)據(jù)”，從而全面理解業(yè)務現(xiàn)狀。同時，需要針對現(xiàn)有運行模式，系統(tǒng)分析“業(yè)務痛點和挑戰(zhàn)”，例如“生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品質(zhì)量問題、創(chuàng)新不足、市場響應慢、成本高”等典型問題。

（2）明確轉型目標和期望成果

VE 要求和客戶一起“確定業(yè)務轉型目標”，結合市場趨勢和行業(yè)實踐，使目標具有現(xiàn)實性。并進一步將目標“細化為具體成果”，同時定義衡量指標——“縮短研發(fā)周期、提高生產(chǎn)效率”等都是典型指標。

（3）評估轉型潛在價值

在此環(huán)節(jié)中，需要“識別價值驅動因素”，包括技術應用、流程優(yōu)化、組織調(diào)整等。隨后基于 ROI、NPV 等方法“進行價值估算”，并同時“評估技術、市場、組織變革、數(shù)據(jù)安全等風險”。

（4）制定價值評估報告

最終成果是一個“全面的價值評估報告”，其中包括客戶現(xiàn)狀、轉型目標、潛在價值評估、風險分析等，并形成“針對性建議和解決方案”，為后續(xù)價值路線圖奠定基礎。

3、VE 的優(yōu)勢和作用

VE 在數(shù)字化業(yè)務轉型中具備三個顯著優(yōu)勢。

（1）降低轉型風險

通過“清晰的價值路線圖、明確的目標和有效的實施方法”，幫助企業(yè)在轉型中規(guī)避風險，并提高成功率。

（2）提高客戶滿意度

得益于以客戶為中心的理念和“持續(xù)的價值提升服務”，VE 能夠增強客戶對廠商的信任與滿意度。

（3）促進業(yè)務創(chuàng)新

憑借 3DEXPERIENCE 平臺能力，以及行業(yè)深度實踐，企業(yè)能在轉型中“探索新的業(yè)務模式和創(chuàng)新機會”。

（4）實現(xiàn)業(yè)務目標

VE 能夠“協(xié)助客戶明確并聚焦關鍵價值驅動因素”，從而實現(xiàn)增長、效率提升、成本下降等業(yè)務目標。

4、VE 與 APA 的結合

APA 與 VE 的關系主要體現(xiàn)在兩個維度：
一方面，VE 強調(diào)的“價值導向”與 APA 的“價值導向原則”完全一致；
另一方面，VE 能“高效匹配成熟 IT 解決方案”，并為 APA 提供“概念層架構設計的參考”，尤其是在業(yè)務和數(shù)據(jù)架構概念層設計上提供重要支撐。

三、成果導向的工作方法 RVP（約750字）

在理解了 TOGAF 的架構體系和 VE 的價值導向之后，數(shù)字化轉型還需要一套真正面向“落地”的執(zhí)行方法。RVP（Realized Value Platform）正是在這一背景下發(fā)展起來的。它由 PTC 全球服務團隊提出，是“一套以業(yè)務流程為核心的解決方案實施方法”，目標是通過流程驅動、標準化實踐和價值實現(xiàn)，幫助企業(yè)“快速實現(xiàn)業(yè)務價值，同時減少定制化需求”，并最大化利用工業(yè)軟件的開箱即用能力。

RVP 強調(diào)“流程驅動”“標準化實踐”“價值實現(xiàn)”，是一種典型的成果導向方法論，與 TOGAF 與 VE 分別聚焦架構與價值形成互補。

1、RVP 概述

RVP 的核心理念基于 PTC 對行業(yè)流程的深刻理解（Point of View, POV），通過標準化的實踐框架，將流程與軟件能力緊密結合。關鍵思想包括：

• 流程驅動：“以客戶業(yè)務流程為設計起點，確保解決方案與業(yè)務目標一致。”

• 標準化實踐：“基于 PTC 積累的行業(yè)最佳實踐，提供可復用的流程、步驟和任務模板?！?/span>

• 價值實現(xiàn)：通過“模塊化方法（如價值規(guī)劃、流程設計、實踐設計）分階段交付可衡量的業(yè)務成果”。

在方法層面，RVP 更偏向實施方法學，是 PLM、IoT、CAD 等工業(yè)軟件體系中落地最快、最強調(diào)成果的體系之一。

2、RVP 的核心組成

RVP 由三個部分構成：流程框架、POV（行業(yè)觀點）以及實施階段與活動。

（1）流程框架（Process Framework）

RVP 定義“分層次的業(yè)務流程模型”，作為解決方案設計的基準。流程模型分為四層：

• 流程（Process）：如“變更管理”“設計協(xié)同”。

• 步驟（Step）：“以動詞+名詞命名”，如“創(chuàng)建文檔”“評審設計”。

• 活動（Activity）：明確執(zhí)行角色，如“工程師提交變更請求”。

• 任務（Task）：實踐層面的具體操作，如“在Windchill中填寫變更表單”。

這一結構保證流程從高層業(yè)務目標到具體軟件操作都具有清晰的對應關系。

（2）PTC 數(shù)字化轉型觀點（POV）

POV 包含：

• 業(yè)務流程標準化定義：使用“PTC流程全景圖（Process Landscape）”覆蓋產(chǎn)品開發(fā)與服務關鍵領域。

• 產(chǎn)品能力匹配：明確 Windchill、Creo 等軟件“如何支持流程中的步驟和活動”。

• 實踐鏈接：“通過實踐描述文檔（Practice Design）將產(chǎn)品功能與業(yè)務任務關聯(lián)，減少需求歧義”。

POV 是連接軟件能力與業(yè)務流程的橋梁，使需求可驗證、方案可復用。

（3）實施階段與活動

RVP 的實施分階段推進：

• 價值規(guī)劃：進行“業(yè)務匹配”，分析客戶現(xiàn)狀與 PTC 流程的匹配度。

• 流程設計：基于 POV，“設計流程泳道圖（Swim lane），明確角色與活動”。

• 實踐設計：配置 OOTB 功能，編寫“實踐文檔和故事板（Storyboard）”。

對于復雜項目，還會增加企業(yè)級流程管理與核心團隊驅動的迭代設計。

3、RVP 的核心優(yōu)勢

RVP 的優(yōu)勢集中在三個方面：風險控制、價值加速、持續(xù)優(yōu)化。

（1）降低實施風險

通過流程上下文明確“為什么需要某項功能”，避免需求蔓延；通過流程邊界控制“防止客戶將不相關活動強塞到單一流程中”。

（2）加速價值實現(xiàn)

依靠“標準化模板”“流程泳道圖”“實踐文檔”等工具，減少設計周期；客戶參與“實踐設計階段的任務細節(jié)編寫”，保證方案貼合實際。

（3）支持長期優(yōu)化

RVP 將流程納入變更管理，實現(xiàn)“持續(xù)改進”；并通過模塊化流程與實踐，使解決方案更可擴展，能滿足企業(yè)不同階段的數(shù)字化需求。

此外，RVP 在角色分工上也非常清晰，包括銷售、技術銷售、客戶經(jīng)理、應用架構師、項目經(jīng)理等，每個角色承擔不同責任，共同確保方法論可以真正落地。

4、RVP 與 APA 的結合

APA 在業(yè)務流程建模和邏輯層設計中，“大量采用和融合了 RVP 的思想和方法”。RVP 的流程框架、步驟/活動/任務體系，以及 OOTB 思維，為 APA 架構設計的操作層提供了強大的方法論基礎。

總結

TOGAF：企業(yè)架構設計的標準化框架

TOGAF 的優(yōu)勢體現(xiàn)在兩個方面：
一是“理論體系完備、國際公認”，通過業(yè)務、數(shù)據(jù)、應用、技術的“四大核心架構”，構建“從戰(zhàn)略規(guī)劃到技術實現(xiàn)的完整閉環(huán)體系”。
二是“全周期覆蓋”，依靠 ADM 的八階段流程，為企業(yè)提供清晰的實施路線圖。

但它也存在局限性，如“強標準化、通用化特性帶來框架約束性過強的問題”，實施復雜度高，且“對快速變化的技術環(huán)境響應相對緩慢”，在敏捷性要求高的場景中使用會受到限制。

VE：價值導向的數(shù)字化轉型方法

VE 的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在三個方面：
其一，“強調(diào)價值導向”，以可衡量的業(yè)務價值為轉型核心；
其二，擁有“豐富的行業(yè)最佳實踐”，依托達索在航空、汽車等領域的深厚積累；
其三，可以“通過虛擬孿生進行架構早期驗證”，降低試錯成本。

但 VE 也存在天然局限，例如它“更側重頂層設計而非技術實施”，對行業(yè)咨詢能力依賴較高，且“實施高度依賴咨詢團隊的專業(yè)經(jīng)驗”，對預算有限的企業(yè)并不總是適用。

RVP：成果驅動的項目實施方法

RVP 的優(yōu)勢是明確、務實的：
一是“成果導向”，通過流程驅動與標準化實踐確保業(yè)務成果“可量化、可追蹤”；
二是強調(diào)業(yè)務與技術適配，通過 Windchill、ThingWorx 等技術“提供工具+方法的打包解決方案”。

但其局限也十分突出，例如“過度聚焦技術落地”，可能導致“局部優(yōu)化、全局低效”，并且“對 PTC 技術棧的深度依賴”，容易限制企業(yè)在多供應商系統(tǒng)中的靈活性。

在數(shù)字化轉型的推進過程中，TOGAF、VE、RVP 三種方法在其擅長的應用場景下各有所長。TOGAF 提供“從戰(zhàn)略規(guī)劃到技術實現(xiàn)的完整閉環(huán)體系”，通過業(yè)務、數(shù)據(jù)、應用和技術架構，實現(xiàn)企業(yè)架構的系統(tǒng)性設計。VE 則以“價值導向”為核心，通過“深入剖析客戶業(yè)務現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與目標”“制定價值路線圖”與“價值交付”等環(huán)節(jié)，讓數(shù)字化轉型始終圍繞可衡量的業(yè)務價值展開。RVP 將轉型進一步推向落地階段，以“流程驅動”“標準化實踐”和“可衡量的業(yè)務成果”為重點，確保方案真正能夠實施并持續(xù)優(yōu)化。

APA正是在這三者的基礎上，吸收架構方法的整體性、價值方法的導向性、流程方法的可落地性，從而構建更貼合企業(yè)數(shù)字化轉型場景的實用工作方法。

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